פורום מנהלי כספים ראשיים CFO

קורס פנסיה וביטוח סוגיות מובחרות

 

 להרשמה באמצעות מייל

 להורדת טופס הרשמה - את טופס ההרשמה יש להעביר לפקס מספר: 03-5170918

 הנושאים בהם יתמקד הקורס (סוגיות נבחרות)

 לנותני החסות לקורס זה



 מרכז ההשתלמויות של הפורום פותח קורס בנושא:

 ביטוח פנסיוני – סוגיות נבחרות

שמענו אומרים: "חקיקת בכר הקלה על ה-CFO ויש לו פחות אחריות ופחות עבודה..."גם שמענו:"עכשיו האחריות היא על העובד.., "איננו צריכים אפילו לתת ייעוץ...", "בקיצור- חיי ה-CFO נעשו יותר קלים ופשוטים..."וגם שמענו "נחכה להתייצבות המצב ואז נוכל לפעול ביעילות "ואף "יש לי יועץ וסוכן טובים שמטפלים ואני מכוסה" נשאלת השאלה: האם באמת קטנה אחריות ה-CFOבתחום זה או שגדלה מהותית?!  האם ה-CFO התרחק מהנושא או שמורכבותו הנושא עלתה ומחייבת התייחסות ניהולית ומקצועית - משופרת?

 לאור:
 *  הגדרת האחריות המורחבת של תפקיד ה-CFO בכלל, ובתחום ניהול הסיכונים בחברה בפרט
    (השלכות של: SOX, "ברנ"ע," בכר" "אריאב" שבדרך ועוד ועוד).
 *  אי הבהירות בתחומי הייעוץ השונים
 *  המורכבות המוגברת של התחום, ההשלכה על מערך הפיננסי והמידע בו בתקופה של שינויים מבניים
 *  רגולציה בהתהוות ותנועת כספים מוגברת לאורהשליטה של כל עובד בתיקו ויכולתו לשנותו כרצונו.
 *  הצורך להקים ולייצב מערך עם ניהול אפקטיבי ובזמן אמיתי המטפל בסיכונים
 *  ריבוי תקנות ביניים ושטחים לא מוגדרים
 *  הצורך להתמצא ולנתח מוצרים שונים, מורכבים ומתחרים....ועוד

מצב חדש: ובכן השוק השתנה באופן מהותי, הפך להיות הרבה יותר תחרותי, הרבה יותר דינאמי אחריות ותפקיד ה-CFOיותר מאתגרים מהעבר (ולא פחות)! אנחנו במצב ביניים ונכונו לנו עוד שינויים. ואם בכך לא די להלן מובאה מן החדשות: 22.11.07 - צבי לביא: "ועדת בכר" השנייה יוצאת לדרך :... שר האוצר ונגיד בנק ישראל הודיעו על כינונה של ועדה חדשה להגברת התחרות במערכת הבנקאית ובשוק ההון בראשון מנכ"ל האוצר הנוכחי, ירום אריאב. המנדט של ועדת אריאב הוא "לבחון ולהמליץ על צעדי הפיתוח של השוק ולהגביר את האטרקטיביות שלו למשיכת הון זר לצורך מיצובו כשחקן גלובלי משמעותי ולהגברת התחרות בו". הוועדה תגיש את המלצותיה עד לסוף אוגוסט 2008 ...

אכן מהפכה (שעוד לא נגמרה) בשוק הביטוח הפנסיוני. וועדת בכר והחקיקה יצרו מצב חדש ומורכב בשוק הפנסיה והביטוח (מבנה חדש, כללים חדשים ומורכבים, שחקנים חדשים וכו'). סוגיות לא מעטות נותרו לטיפול גם אחרי חקיקת בכר (שיטופלו בחלקן בוועדת אריאב), כתוצאה מכך נוצר מצב מורכב מאוד המחייב בניית תשתית, יכולות, הכנה מתאימה ותפיסה עדכנית של הסביבה העסקית החדשה. לשינויים אלו השלכות מהותיות על תפקיד ה-CFO. "גשם" החקיקה והתקנות מחייב כאמור בניית יכולת התעדכנות בזמן אמיתי. הגברת התחרות בשוק, ריבוי המוצרים, שליטת המבוטחים בתיק שלהם ויכולתם לשנותו ולפצלו ללא הגבלה כמעט - כל אלו מציבים אתגר ניהולי אדיר ל-CFO , ובו סוגיות ניהול שליטה, בקרה וייעוץ - מהותיות שלא ידענו קודם! אם נחבר מצב זה להגדרת אחריות ה-CFO לניהול הסיכונים בחברה כפי שהוגדרה לאחרונה (לפי SOXוועדת ברנע ,בכר וכו' ותקנות נלוות) שהינה אחריות מורחבת מאד, נבין שהאתגר המוצב מול ה-CFO גדל מאד ומחייב הערכות חדשה! חשוב לזכור ולהזכיר לכולם פעם נוספת שהתהליך הינו בהתהוות וצפויים שינויים רבים נוספים והחלטות ביניים מורכבות עד להתייצבות השוק בתחום זה.

סוגיות נבחרות: הקורס מטפל בסוגיות נבחרות בתחום הביטוח הפנסיוני ומייחד התייחסות לתפקיד הCFO- בסביבה החדשה הקיימת והחזויה, השינויים שחלו ויחולו בה והשלכתם על החברה ובתוכה על תפקיד ה-CFO- כדי לשפר יכולת ה-CFOלהתמודד באופן יעיל עם האתגרים בתחום הביטוח הפנסיוני.

 הנושאים בהם יתמקד הקורס (סוגיות נבחרות):
 *  שוק הביטוח המשתנה תיאור השוק המתהווה החדש ואיפיונו
    (בעקבות מהפכת וועדת בכר וועדת המשך להשלמת החקיקה).
 *  תיאור השחקנים ואפיונם.
 *  המבוטח, עצמאותו, מעמדו מול החברה, מתן ייעוץ תוך עמידה בתקנות.
 *  התחרות, תהליכי ההתארגנות, השלכות על החברה והמבוטחים.
 *  ה-CFO וחקיקת בכר תם ולא שלם (מצב קיים, סוגיות ומה צפוי והשלכה על החברה CFO).
 *  מעמד ה-CFO : ניתוח ומשמעות של המצב המורכב והדינמי החדש והשלכתו על הCFO ותפקודו
 *  מוצרים ומכשירים לחסכון פנסיוני
 *  קרנות פנסיה – תיאור סוגי הקרנות, אפיונן וניתוח משמעות ושינויים צפויים
 *  ביטוח מנהלים
 *  ניהול הסדרים פנסיוניים
 *  פתרונות לשיפור מצב פנסיוני אישי
 *  תכנון פרישה (ופרישה מוקדמת) והשלכות מס
 *  התאמת מוצרים ללקוחות כיצד מתמצאים במבוך החדש ומביאים לאופטימיזציה לאורך זמן?
 *  ניתוחי אירוע

הקורס הינו ברמה גבוהה מאד, ניתן על ידי מרצים מובילים במשק עם נסיון מעשי עשיר.
הקורס מיועד לך ה-CFO ולמי שכפוף לך ומומלץ גם לאנשי HR, חומר ההרצאות מחולק למשתתפים ובנוי כך שישמש ככלי עבודה מעשי.
נשמח לראותך או את נציגך בין המשתתפים.

 סגל המרצים - כאמור, טובי ובכירי המרצים משתתפים בקורס:
 * אהרון פוגל - יו"ר דירקטוריון מגדל
*רונן טוב - מנכ"ל מקפת החדשה ויו"ר איגוד קרנות הפנסה.
 *דניאל כהן- סמנכ"ל מגדל
 *אריק גונן- מנהל המטה המקצועי מבטח סיימון 
 *עו"ד רועי פוליאק - משרד עו"ד רועי פוליאק - עם נסיון רב בתחום
 *ניר סוסי - סמנכ"ל שיווק - מקפת החדשה
 *צחי גפנוביץ - סמנכ"ל וסגן ראש תחום חיים מגדל 
 *דני אברהם - מנהל מערכת התפעול מבטח סיימון
 *רן שאול וישראל לחמן - שותפים מנהלים- משרד שאול את לחמן בע"מ
 *ירון בראון- מנהל מערך העסקים מבטח סיימון
 *קובי יתח - יועץ מס מוסמך מומחה לפתרון מיסוי לפורשים
 *ניסים ג'רבי - מנהל תגמול בכירים מבטח סיימון 

 היקף ומיקום
הקורס הינו בן 26 שעות אקדמיות ויתקיים במהלך ארבעה מפגשים בימי שני החל מה-11 לפברואר 2008, בשעות 16:00-20:00באירוח מבטח סיימון.
הקורס יחולק אוגדן קורס לצורך החומרים המקצועיים הרלוונטיים. למסיימים שהשתתפו לפחות ב-75% מהשעות, תוענק תעודת גמר.
מיקום: בחדר ההדרכה, מבטח סימון, אחד העם 14 קומה 10 כניסה א', תל-אביב.

 עלות
מחיר ההשתתפות בקורס: 2,800 ₪ בתוספת מע"מ
לחברי פורום תינתן 35% הנחה.
לנרשמים העובדים בארגונים בהם ה-CFOsחברי פורום,תינתן הנחה בסך 20% .
מומלץ להקדים ולהירשם לקורס שכן מספר המקומות מוגבל מאוד


 תודת הפורום לנותני החסות לקורס זה:

       

 


תאריך 11/02/2008 15:30 20:00
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד